サイバーフィジカルシステムセキュリティ市場レポート2025：トレンド、成長ドライバー、および戦略的機会の詳細分析。AI、進化する脅威、および規制の変化が業界の未来をどのように形成しているかを探る。

• エグゼクティブサマリー＆市場概要
• サイバーフィジカルシステムセキュリティにおける主要な技術トレンド
• 競争環境および主要プレーヤー
• 2025年から2030年の市場成長予測：CAGR、収益、および採用率
• 地域分析：北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域
• 将来の展望：新たなユースケースと投資のホットスポット
• 課題、リスク、および戦略的機会
• 情報源＆参考文献

エグゼクティブサマリー＆市場概要

サイバーフィジカルシステム（CPS）セキュリティとは、組み込まれたコンピューターとネットワークが物理プロセスを監視および制御する統合された計算および物理プロセスの保護を指します。これらのシステムは、エネルギー、交通、製造、医療などの重要なインフラセクターにとって基盤となるものです。デジタルトランスフォーメーションが加速するにつれて、運用技術（OT）と情報技術（IT）の収束により攻撃面が拡大し、CPSセキュリティが公共部門と民間部門の両方にとって最優先事項となっています。

グローバルなCPSセキュリティ市場は、2025年には堅調な成長が予測されており、産業制御システム（ICS）、スマートグリッド、自律走行車、接続された医療機器を対象とするサイバー脅威の増加が推進力となっています。ガートナーによると、IoTデバイスの急増とIndustry 4.0の実践の採用がCPS環境に特化した高度なセキュリティソリューションの緊急性を高めています。市場はさらに、重要なインフラに対して厳格なセキュリティコントロールを実施することを要求するNISTサイバーセキュリティフレームワークや欧州連合のNIS2指令などの規制要件によって後押しされています。

MarketsandMarketsの市場調査によると、グローバルなCPSセキュリティ市場は2025年までに157億ドルに達し、2020年からのCAGRは8.2%で成長すると推測されています。主要な成長地域には、スマートインフラへの重要な投資と政府主導のサイバーセキュリティイニシアチブによって推進される北アメリカ、製造や交通などのセクターにおける急速な産業化と都市化によってCPSの展開が増加しているアジア太平洋があります。

競争環境は、パロアルトネットワークス、シーメンス、およびシスコなどの確立されたサイバーセキュリティベンダーの存在に特徴付けられ、クラロティやドラゴスのような専門のOTセキュリティプロバイダーもいます。これらの企業は、CPS環境の特有の課題に対処するために、高度な脅威検出、異常監視、セキュアなリモートアクセスソリューションへの投資を行っています。

要約すると、2025年のCPSセキュリティ市場は、急速な技術進化、エスカレートする脅威ベクトル、そして動的な規制環境によって定義されます。組織は、ITとOTの両方の領域を包含する全体的なセキュリティ戦略をますます優先するようになり、統合された、適応性のある、弾力性のあるCPSセキュリティソリューションの需要が高まっています。

サイバーフィジカルシステムセキュリティにおける主要な技術トレンド

サイバーフィジカルシステム（CPS）セキュリティは、これらのシステムが重要なインフラ、製造、医療、スマートシティに深く統合されるにつれて急速に進化しています。2025年には、運用技術（OT）と情報技術（IT）の収束、IoTデバイスの普及、サイバー脅威の複雑化によって、CPSセキュリティの風景を形成するいくつかの主要な技術トレンドが存在しています。

• ゼロトラストアーキテクチャ： ゼロトラスト原則の採用がCPS環境で加速しています。従来の境界ベースのセキュリティとは異なり、ゼロトラストは脅威がネットワークの内外の両方から発生する可能性があると想定し、ユーザー、デバイス、アプリケーションの継続的な確認を要求します。このアプローチは、レガシーデバイスの統合やリアルタイムの運用制約といった特有の課題に対処するためにCPS向けに調整されています（米国国立標準技術研究所）。
• AI駆動の脅威検出： 人工知能と機械学習がCPSネットワークの異常行動を監視するためにますます展開されており、洗練された攻撃の迅速な検出を可能にします。これらの技術は、伝統的な手法が見逃す可能性のある微妙な妥協の兆候を特定するために、大量のセンサーおよび運用データをリアルタイムで分析できます（ガートナー）。
• 設計時のセキュリティハードウェア： ハードウェアレベルのセキュリティ強化が注目を集めており、製造業者はCPSで使用されるチップやコントローラーに直接セキュリティ機能を組み込んでいます。この傾向は、サプライチェーン攻撃から保護し、デバイスのライフサイクル全体を通じて整合性を確保するために重要です（Arm）。
• エッジセキュリティソリューション： 処理がエッジに移行するにつれて、エッジデバイスとゲートウェイのセキュリティが最重要事項になります。ソリューションには、ライトウェイト暗号化、セキュアブート、信頼されたコードがエッジノード上で実行されることを確認するためのリモート認証が含まれます（国際データコーポレーション（IDC））。
• 規制および標準の進化： 規制機関は、CPSセキュリティのための基準を更新および拡張しており、IEC 62443やNIST SP 800-82などのフレームワークが新たな脅威や技術に対処するために広く採用され、改訂されています（国際電気標準会議）。

これらのトレンドは、CPSにおけるプロアクティブで弾力性のある適応的なセキュリティ戦略に向けた全体的なシフトを反映しており、2025年以降のますます複雑な脅威環境に備えてOrganizationsするように準備を進めています。

競争環境および主要プレーヤー

2025年のサイバーフィジカルシステム（CPS）セキュリティの競争環境は、急速な革新、戦略的パートナーシップ、および確立されたサイバーセキュリティ会社と専門のスタートアップの増加に特徴付けられます。CPS環境は重要なインフラ、製造、医療、スマートシティを含むため、堅牢なセキュリティソリューションに対する需要が高まっています。これにより、ベンダーは技術的な洗練さ、スケーラビリティ、およびセクター専門性に基づいて競争するダイナミックな市場が形成されています。

CPSセキュリティ市場の主要なプレーヤーには、パロアルトネットワークス、シスコシステムズ、およびIBMセキュリティなどのグローバルなサイバーセキュリティの巨人が含まれます。これらの企業は、ITおよび運用技術（OT）セキュリティのニーズに対応する統合ソリューションを提供するために、広範なポートフォリオとR&D能力を活用しています。例えば、シスコシステムズは、エネルギーや製造などのセクターをターゲットにした脅威検出と応答プラットフォームで、工業用セキュリティオファリングを拡大しました。

Claroty、Nozomi Networks、およびDragosのような専門ベンダーは、OTおよび産業制御システム（ICS）セキュリティに特化している重要なイノベーターとして登場しました。これらの企業は、複雑なCPS環境向けに設計された深いプロトコル専門知識、資産可視性、および異常検出能力によって差別化されています。ClarotyとNozomi Networksは、主要な産業オートメーションベンダーとの重要な資金調達および戦略的提携を確保し、市場のリーチと統合能力を強化しています。

競争環境は、Google CloudやMicrosoft Azureのようなクラウドサービスプロバイダーの参入によっても形作られ、これらはCPSセキュリティ機能を自社のIoTおよびエッジコンピューティングプラットフォームに埋め込んでいます。クラウドとCPSセキュリティのこの収束は、新しいサービスモデルを推進し、アドレス可能な市場を拡大しています。

• 市場の統合が進行中であり、大手プレーヤーがニッチなスタートアップを買収してCPSセキュリティポートフォリオを強化しています。
• サイバーセキュリティベンダーと産業オートメーション企業の間の戦略的パートナーシップがソリューションの開発と展開を加速しています。
• 特に欧州およびアジア太平洋の地域プレーヤーが地域の規制要件とセクター固有のニーズに対応することで注目を集めています。

MarketsandMarketsによると、グローバルなCPSセキュリティ市場は2025年まで二桁成長率で成長すると予測されており、新たな脅威の緊急性とCPS展開の範囲の拡大を反映しています。

2025年から2030年の市場成長予測：CAGR、収益、および採用率

サイバーフィジカルシステム（CPS）セキュリティのグローバル市場は、2025年から2030年にかけて堅調な成長を見せることが期待されており、製造、エネルギー、医療、交通などの業界におけるデジタルおよび物理的プロセスの統合が進んでいます。MarketsandMarketsによる予測によれば、CPSセキュリティ市場はこの期間中に約9.8%の年平均成長率（CAGR）を記録し、2030年までに収益が250億ドルを超えると見込まれています。これは2025年に見込まれる150億ドルからの増加です。

この成長は、いくつかの重要な要因によって支えられています：

• 産業デジタル化： IoT、ロボティクス、自動化を含むIndustry 4.0技術の急速な採用は、サイバー脅威に対する攻撃面を拡大し、高度なCPSセキュリティソリューションを必要としています。
• 規制の圧力： 世界中の政府や規制機関は、重要なインフラに対する厳しいサイバーセキュリティの義務を導入しており、市場の採用をさらに加速させています。例えば、欧州連合のNIS2指令や米国のサイバーセキュリティおよびインフラセキュリティ庁（CISA）ガイドラインは、組織が堅牢なCPSセキュリティフレームワークに投資することを促しています（サイバーセキュリティおよびインフラセキュリティ庁）。
• 脅威の増加： オペレーショナルテクノロジー（OT）や産業制御システム（ICS）を標的とした高プロファイルのサイバー攻撃は、認識を高め、包括的なCPSセキュリティソリューションへの需要を後押ししています。

採用率は、重要なインフラと高い自動化レベルを持つセクターで最も高くなると予想されます。例えば、製造セクターは2030年までにCPSセキュリティ支出の30%以上を占めると見込まれており、続いてエネルギーと公営事業、医療セクターが続くと（ガートナー）。地域の成長は、デジタルトランスフォーメーションの早期の取り組みと厳しい規制環境のおかげで北米と欧州を主導する一方、アジア太平洋地域は急速な産業化とスマートシティプロジェクトにより最も速いCAGRを示すと考えられています。

全体として、2025年から2030年までの期間は、サイバーフィジカルシステムセキュリティがニッチなITの懸念から核心的な運用上の必須事項に移行し、市場の成長はエスカレートする脅威環境と堅牢で安全なデジタル・フィジカルインフラの必要性を反映します。

地域分析：北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域

2025年のサイバーフィジカルシステム（CPS）セキュリティにおけるグローバルな風景は、地域の独特なダイナミクス、規制フレームワーク、およびセクターの優先順位によって形作られています。CPSが重要なインフラ、製造、医療、スマートシティに統合されるにつれ、セキュリティ市場は堅調な成長を見せており、地域のニュアンスが採用と投資に影響を与えています。

• 北米： 北米はCPSセキュリティの最大市場であり、産業IoT、先進的製造、および厳しい規制要件の早期採用によって推進されています。米国政府のイニシアチブ（例：米国国立標準技術研究所（NIST）サイバーセキュリティフレームワーク）は、CPSセキュリティプロトコルの基準を設定しました。エネルギーや輸送における重要インフラ保護への焦点が、進んだ脅威検出と応答ソリューションの需要を促進しています。ガートナーによると、北米の企業は2025年に世界のCPSセキュリティ支出の40%以上を占めると予想されています。
• 欧州： 欧州のCPSセキュリティ市場は、特にEUサイバーセキュリティ法および一般データ保護規則（GDPR）の実施によって強い規制監視を特徴としています。これらのフレームワークは、特に自動車、医療、公共事業などのセクターにおいて、CPS展開に対して厳格なセキュリティおよびプライバシー基準を義務付けています。地域では、レジリエントなCPSアーキテクチャの開発に向けた公的および民間部門間の協力が増加しています。IDCは、欧州が2025年までにCPSセキュリティ投資で12%のCAGRを記録することを予測しています。
• アジア太平洋： アジア太平洋地域は、急速な産業化、スマートシティの取り組み、および政府主導のデジタルトランスフォーメーションプログラムによって、CPSセキュリティの成長が最も早い地域です。中国、日本、韓国のような国々は、産業制御システムや重要インフラのセキュリティに巨額の投資を行っています。マッキンゼー＆カンパニーによれば、アジア太平洋のグローバルCPSセキュリティ支出のシェアは2025年までに30%を上回ると予測されています。
• その他の地域： ラテンアメリカ、中東、アフリカなどの地域では、CPSセキュリティの採用が進展しており、サイバー脅威への意識の高まりとインフラの近代化が推進力となっています。予算制約とスキル不足は依然として課題ですが、国際的なパートナーシップと能力構築の取り組みがこれらのギャップを埋めるのに役立っています。Frost & Sullivanによると、これらの地域ではCPSセキュリティ支出が二桁成長率を示すことが予想されていますが、基盤は小さいです。

将来の展望：新たなユースケースと投資のホットスポット

2025年に向けて、サイバーフィジカルシステム（CPS）セキュリティの未来は、接続デバイスの急増、Industry 4.0の拡大、そして運用技術（OT）と情報技術（IT）の収束が進むことによって形作られています。組織が重要なインフラと製造をデジタル化するにつれて、サイバー脅威に対する攻撃面が拡大し、高度なCPSセキュリティソリューションへの需要が高まっています。いくつかの新たなユースケースと投資のホットスポットが、今後の市場の風景を定義することが期待されます。

• 産業自動化とスマート製造： ロボティクス、IoTセンサー、およびAI駆動のコントロールが製造工場に統合されることが加速しています。プログラム可能ロジックコントローラー（PLC）、監視制御およびデータ取得（SCADA）システム、産業IoTエンドポイントを保護するセキュリティソリューションは、大きな投資を集めています。ガートナーによると、IoTエンドポイントセキュリティへの支出は急増する見込みで、製造業者はランサムウェアやサプライチェーン攻撃に対するレジリエンスを優先しています。
• 重要インフラ保護： ユーティリティ、交通、エネルギーセクターは、ますます洗練されたサイバーフィジカル攻撃の標的となっています。2025年までに、電力網、水処理施設、およびスマート交通システムに特化した異常検出、ネットワークセグメンテーション、リアルタイム監視ソリューションへの投資が流入すると予想されています。MarketsandMarketsは、グローバルな重要インフラ保護市場が2027年までに1558億ドルに達する見込みで、CPSセキュリティが主要な推進要因となっています。
• 医療および医療機器： 接続された医療機器や病院の自動化が新たな脆弱性を生み出しています。医療CPS（例：注入ポンプ、画像システム、リモート監視デバイス）のセキュリティは、成長する投資ホットスポットです。米国食品医薬品局（FDA）のガイダンスは、医療提供者が堅牢なCPSセキュリティフレームワークに投資するよう促しています。
• 自動車およびスマートモビリティ： 接続された自律走行車の進化は、複雑なサイバーフィジカルリスクを引き起こします。2025年に、侵入検出、安全なオーバーザエア更新、車両間通信（V2X）セキュリティへの投資が期待されています。IDCは、自動車サイバーセキュリティへの支出が規制要件の締迫によって二桁の成長を続けると予測しています。

全体として、2025年のCPSセキュリティに対する未来の見通しは、リアルタイムの脅威検出、AI駆動の分析、および規制コンプライアンスに焦点を当て、セクター特有のソリューションへのターゲットを絞った投資によって特徴付けられます。デジタルトランスフォーメーションが加速するにつれて、これらの新たなユースケースとホットスポットが競争環境を形成し、CPSセキュリティ市場の革新を促進することとなります。

課題、リスク、および戦略的機会

サイバーフィジカルシステム（CPS）セキュリティは、2025年には重要なインフラ、製造、医療、スマートシティにますます不可欠となる中で、複雑な課題、リスク、および戦略的機会の風景に直面しています。物理的プロセスがデジタル制御と接続性に融合することで、CPSはサイバーリスクと物理リスクのユニークな組み合わせに晒され、セキュリティ侵害の潜在的な影響が拡大します。

主な課題の1つは、接続デバイスやセンサーの急増に伴う攻撃面の拡大です。レガシーシステムは、セキュリティを考慮せずに設計されていることが多く、現代のネットワークと統合されることで、敵が悪用できる脆弱性が生じています。欧州連合サイバーセキュリティ機関（ENISA）によると、標準化されたセキュリティプロトコルの不足や、多様なCPS環境における不一致なパッチ管理は、リスク軽減をさらに複雑にします。

エネルギー、交通、医療などのセクターでは、リスクが特に高く、成功した攻撃は重大な物理的結果をもたらす可能性があります。2021年のコロニアルパイプラインへのランサムウェア攻撃は、米国東海岸の燃料供給を混乱させ、CPSの脆弱性がもたらす現実の影響を示しています。サイバーセキュリティおよびインフラセキュリティ庁（CISA）は、産業制御システム（ICS）や運用技術（OT）を標的にした脅威者のますます洗練された手法を強調しており、サプライチェーン攻撃やゼロデイ攻撃の顕著な増加が見られます。

戦略的な機会は、高度なセキュリティフレームワークや技術の採用にあります。リアルタイムの異常検出のために人工知能（AI）や機械学習（ML）を統合することが加速しており、脅威への迅速な発見と対応を可能にします。ガートナーは、2025年までにCPS展開の60%以上がAI駆動のセキュリティ分析を取り入れると予測しており、これは2022年の20%未満からの大幅な増加です。さらに、産業特有の基準の開発（例：工業オートメーション向けのIEC 62443など）は、CPSセキュリティへのより統一されたアプローチを促進しています。

• ゼロトラストアーキテクチャへの投資が加速しており、組織はネットワーク内での横移動を最小限にするために、継続的な認証と最小特権アクセスを優先しています。
• 公的および民間部門間の協力が強化されており、米国国立標準技術研究所（NIST）が主導するイニシアチブに見られるように、ベストプラクティスや脅威インテリジェンス共有プラットフォームの開発が進んでいます。
• ブロックチェーンなどの新興技術が、デバイスのアイデンティティ管理や改ざん防止のログ作成に向けて探求されています。

要するに、2025年のサイバーフィジカルシステムのセキュリティは、攻撃面の拡大や進化する脅威に直面する一方で、高度な技術、基準、及びセクターを超えた協力への戦略的投資が、重要なインフラを守り、レジリエンスを強化するための大きな機会を提供しています。

情報源＆参考文献

• MarketsandMarkets
• パロアルトネットワークス
• シーメンス
• シスコ
• クラロティ
• ドラゴス
• 米国国立標準技術研究所
• Arm
• 国際データコーポレーション（IDC）
• IBMセキュリティ
• Nozomi Networks
• Google Cloud
• EUサイバーセキュリティ法
• 一般データ保護規則（GDPR）
• マッキンゼー＆カンパニー
• Frost & Sullivan
• 欧州連合サイバーセキュリティ機関（ENISA）